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轮胎行业发展前景(轮胎行业发展前景分析)

2024-02-17 8461 0 评论 行业动态


  

本文目录

  

  1. 轮胎的现状及前景
  2. 国产轮胎行业前景怎样
  3. 汽车轮胎现在市场前景好吗
  4. 汽车轮胎行业未来前景怎样

新中国成立60多年来,中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国,已建成各种规格系列产品齐全的完整工业体系,并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。我国载重子午胎经过了高速、高载的考验,已达到世界先进水平;轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化;紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。

  

2011年,我国轮胎工业因受到全球经济减速影响,轮胎出口面临更加复杂的形势,加上橡胶等原材料价格不稳定,成本难以控制等因素影响,生产经济运行十分艰难。但在行业企业共同努力下,全年经济运行总体保持了平稳增长。截至2011年底,我国轮胎制造行业总资产为2933亿元,同比增长17.99%;全年规模以上轮胎制造企业实现主营业务收入4040亿元,同比增长30.40%;实现利润总额190.8亿元,同比增长19.57%。2011年我国轮胎产量(含各种外胎)达到8.321亿条,同比增长8.5%。

  

2012年1-6月,我国轮胎制造业销售收入总额达到2289.122亿元,同比增长17.32%;利润总额达到133.637亿元,同比增长59.81%。

  

我国已经是汽车第一大生产国和新车消费国,从消费来说,我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半,汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面,我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快速增长态势,工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业保持稳健增长趋势。“十二五”期间,轮胎需求仍将继续快速增长,中国轮胎行业发展前景乐观。

  

自2009年以来,中央政府推出了一系列消费刺激措施,在这些刺激措施的影响下,汽车消费呈现出高速增长的态势,汽车消费的繁荣直接带动了轮胎销量的增长。

  

汽车销量的增加刺激了轮胎的销售,但整个轮胎产业的发展也面临着众多制约因素,这些因素主要来自于:市场需求的变化、橡胶成本的上涨、绿色轮胎的普及和出口环境的恶化。历史告诉我们,当全球经济处于动荡之中时,市场往往会受到各种突发因素的冲击,如:美国对华的轮胎特保案,因此,对于投资者而言,在变化中时刻保持对市场的敏感是企业生存的必要条件。

  

轮胎行业主要上市公司:赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)、森麒麟(002984)、玲珑轮胎(601966)、佳通轮胎(600182)、华谊集团(600623)、青岛双星(000599)、通用股份(601500)、贵州轮胎(000589)、风神股份(600469)等

  

本文核心数据:中国轮胎行业龙头企业产销量情况与价格水平、中国轮胎行业龙头企业业绩对比

  

玲珑轮胎VS中国轮胎:轮胎业务布局历程

  

目前,中国轮胎行业的龙头企业分别是玲珑轮胎(601966)、赛轮轮胎(601058),两家企业在轮胎业务上的布局历程如下:

轮胎行业发展前景(轮胎行业发展前景分析)

  

轮胎业务布局及运营现状:玲珑轮胎略胜一筹

  

——轮胎主要生产厂区或项目数量:玲珑轮胎厂区项目更多

  

从轮胎主要生产厂区或项目数量来看,2021年,玲珑轮胎相较于赛轮轮胎略胜一筹,达16家;赛轮轮胎为13家,较上年增加1家主要生产厂区。

  

——轮胎主要厂区或项目的设计产能:玲珑轮胎总设计产能更大

  

从轮胎主要厂区或项目的设计产能来看,2020-2021年,玲珑轮胎要厂区或项目的设计产能均大于赛轮轮胎。2021年,玲珑轮胎的设计产能为11865万条/年,赛轮轮胎的设计产能为8460万条/年,玲珑轮胎高出约29%,差距较去年缩小约5个百分点。

  

——轮胎主要厂区或项目的产能利用率:玲珑轮胎产能利用率更高

  

从轮胎主要厂区或项目的设计产能来看,2020年玲珑轮胎要厂区或项目的产能利用率与赛轮轮胎相差无几,但2021年赛轮轮胎产能利用率下降而玲珑轮胎产能利用率略微上升,两家企业差距拉大。2021年,玲珑轮胎的产能利用率为86%,赛轮轮胎为71%,玲珑轮胎高出约15%。

  

——在建轮胎厂区或项目产能:2021年玲珑轮胎在建产能更高

  

从轮胎主要厂区或项目的在建产能来看,2020-2021年,玲珑轮胎的在建产能均为2760万条/年;2020年赛轮轮胎的在建产能为2890万条/年,2021年为2655万条/年,低于玲珑轮胎。

  

——轮胎产销量及产销率:赛轮轮胎产销量、产销率更高

  

从轮胎主要厂区或项目的产销量来看,2020-2021年,玲珑轮胎要厂区或项目的产销量均高于赛轮轮胎。2021年,玲珑轮胎的产量为7026.69万条,同比增长6.51%;销量为6470.71万条,同比增长2.18%。2021年赛轮轮胎的产量为4539.77万条,同比增长6.56%;销量为4361.97万条,同比增长4.98%。

  

但从轮胎产销率来看,2020-2021年赛轮轮胎的产销率均高于玲珑轮胎。2021年,赛轮轮胎的产销率为96.08%,而玲珑轮胎的产销率为92.09%,差距较上年拉大。

  

——轮胎价格水平:赛轮轮胎平均单胎价格高于玲珑轮胎

  

从轮胎价格水平来看,2020-2021年,赛轮轮胎平均单胎价格均高于玲珑轮胎。2021年,赛轮轮胎平均单胎价格为393.51元/条,同比增长17.38%;玲珑轮胎平均单胎价格为282.44元/条,同比下滑1.16%。

  

轮胎业务业绩对比:玲珑轮胎营收规模领先、但中国轮胎盈利能力提升快

  

从轮胎业务的经营情况来看,2019-2021年,玲珑轮胎的轮胎业务收入均领先于赛轮轮胎。2021年,玲珑轮胎轮胎业务实现收入182.76亿元,赛轮轮胎的轮胎业务实现收入171.65亿元。

  

从轮胎业务的毛利率来看,2019-2021年,赛轮轮胎的轮胎业务毛利率均高于玲珑轮胎,差距稳定在2%左右。2021年赛轮轮胎毛利率为19.13%,玲珑轮胎毛利率为16.91%。从毛利率变化趋势来看,两家企业的轮胎业务毛利率总体均下滑。

  

前瞻观点:玲珑轮胎为中国“轮胎之王”

  

在轮胎行业中,企业主要的轮胎生产厂区或项目数量决定了轮胎的产能,而轮胎的设计产能、产能利用率、产销量能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,玲珑轮胎因在轮胎实际产能、产销量、轮胎营业收入方面占有优势,目前是我国轮胎企业中的“龙头”。

  

以上数据参考前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

  

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,它的作用主要有:支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷;传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力等。从我国轮胎工业的发展历程来看,我国轮胎行业共经历了4个阶段,分别是初期、引进期、快速发展期和海外布局期。

  

我国轮胎产量及市场总额呈波动下降变化

  

在轮胎产量方面,2015-2020年,我国橡胶轮胎外胎产量呈波动趋势,2016-2018年产量逐年下降,2019年橡胶轮胎外胎产量有所回升。2020年初受疫情停产影响,产量有所下降,全年橡胶轮胎外胎产量约为81847.7万条。

  

在轮胎行业销售收入方面,2015-2020年,我国轮胎制造行业销售收入整体呈下降趋势。据统计,2018年,我国轮胎制造行业销售收入为4417.63亿元,同比下降23.12%。根据轮胎产量及轮胎市场价格初步估计,2020年轮胎制造行业销售收入约为3739亿元。

  

我国轮胎企业国际竞争力位于中上等

  

在我国企业能力方面,我国的轮胎企业少数位列于第二梯队,多数位列第三梯队和第四梯队,由此可见我国虽然在产量方面处于全球前列,但是轮胎企业的国际竞争力还需继续提高。具体来看,全球轮胎行业企业第一梯队有普利司通、米其林、固特异;第二梯队包含马牌、住友橡胶、中策橡胶;第三梯队包含玲珑、恒丰、赛轮等。

  

从我国内资企业的竞争力情况来看,根据根据《中国橡胶》杂志社发布的2021年度中国轮胎企业排行榜,中策、玲珑、赛轮稳居前三,赛轮连续4年位居前三名。其中,中策橡胶2020年轮胎业务营收254.33亿元,玲珑轮胎2020年轮胎业务营收183.83亿元,赛轮轮胎2020年业务营收147.10亿元。

  

——以上数据参考前瞻产业研究院《中国轮胎行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

  

从全球轮胎的行业发展历程来看,轮胎产品从上世纪30年代开始制作工艺经历了历代更新,逐渐复杂化、安全化、性能化,轮胎的材质经历了迭代的更新,从早先的斜交胎逐步更替为子午胎,近年来轮胎行业的制作工艺不断提升,轮胎产品的性能与功能逐步多样化,对于轮胎产品本身,也有了智能化、环保化、可持续化等发展趋势。

  

根据中国橡胶工业协会轮胎分会的调查统计,2021年中国轮胎产量6.97亿条,同比增长10%;其中子午胎产量6.57亿条,同比增长10.2%。根据中国橡胶轮胎外胎的产量,结合米其林公司2021年年报对于中国产量占据世界产量的比重进行合理测算,2021年全球轮胎外胎产量达16.4亿条。

  

2015-2019年,全球轮胎市场消费量整体呈现稳定上升趋势;2020年全球轮胎消费量明显减少,主要是受到疫情的冲击所致。随着全球各国疫苗普及率上升,以及控制疫情蔓延的措施生效,2021年全球轮胎消费量回升至17.19亿条,同比增长9.00%。

  

2015-2021年全球原厂配套轮胎市场消费量整体表现稳定,由于全球疫情逐步受控,2021年全球配套轮胎市场消费量达到4.07亿条,同比增长2.01%。

  

随着汽车向智能化与电动化发展,对新一代轮胎提出了更高要求。电动汽车轮胎需要更坚固、尽可能轻,提供更大抓地力,胎面花纹必须更安静等,轮胎行业迎来推陈出新、快速发展的良机。根据Statista的数据,2021年全球汽车轮胎市场规模达1209亿美元,增长3.60%。


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